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市場分析:2017-2020年,全球豬業會呈現怎樣的格局?

【摘要】:
中國、美國和巴西是2017年全球肉類增長的主要貢獻國。過去10年,全球每年肉類生產增長量為200多萬t左右,2017年肉類生產的增長量大概為300多萬t,所以相對來說2017年是比較平穩的一年。

全球肉類生產狀況
美國  美國的肉類產量將增長但是增速放緩。肉類產量包括豬肉、牛肉和禽肉,肉類的消費達到近幾年的高點,出口的機會變得更加重要,因為要通過出口來緩解國內的供應壓力,但是出口面臨很多的不確定性。
歐洲  歐洲肉類產量2017年會略有增長,有的品種上升有的品種下降,消費穩定,需要進一步促進出口來緩解供應壓力。歐洲與中國的貿易至關重要,不僅僅是貿易量上的重要性,而且向中國出口的豬肉產品對歐洲的生產商來說,保證一定的利潤率也非常重要。
2017年中國的豬肉產量將會提高,市場需求也會同步恢復,進口量下滑。2017年中國的環保措施非常嚴厲,生產出現很多變化,但是我們認為2017年豬肉產量總體會提高,牛肉和白羽肉雞在國內的生產預計下降。
全球肉類供應狀況
中國、美國和巴西是2017年全球肉類增長的主要貢獻國。過去10年,全球每年肉類生產增長量為200多萬t左右,2017年肉類生產的增長量大概為300多萬t,所以相對來說2017年是比較平穩的一年。
品種 從品種的角度看,2017年豬肉產量的增長會快于牛肉和禽肉。2017年肉類產量的增長主要來自于豬肉,即美國、巴西和中國豬肉產量的增長。牛肉的增產主要是由美國提供,禽肉由于受到禽流感的影響,其產量會持平或者略有下降。
未來10年,按照OECD(經濟合作與發展組織)的預測,全球肉類產量會繼續增長。在2016-2026年的10年里,最大的增量仍然來自中國,據我們的研究中國貢獻率將占30%。其中,禽肉是四個品種中(禽肉、豬肉、牛肉和羊肉)增長最快的。到2021年,禽肉有可能超過豬肉成為世界上生產最多、消費最多的肉類。
2017年上半年歐洲的豬肉價格都非常高,雖然9月份豬價開始下降,但是最主要是季節性的變化。由于價格高企使得歐盟的豬肉出口量下降,尤其是對中國的豬肉出口,前7個月下降了30%左右。我們對歐洲市場的長期看法是供求矛盾還會緩慢擴大,需要進一步增加出口來緩解供求矛盾。這里我們是把所有的肉類都包括在里面。長期來看,我們認為,歐洲的生產和消費比較穩定,但是缺口依然存在,且有逐步擴大的趨勢。
總體來說,全球肉類生產還會穩步上升,禽肉的產量會在2021年左右超過豬肉,成為最大的被生產,被消費的肉類,美國的豬肉生產會穩步增長并且對中國的出口造成進一步的壓力。
國際貿易:去向復雜 爭奪中國
荷蘭合作銀行一直使用五國豬肉價格指數來做國際市場的參考,這五國包括:美國、歐盟、加拿大和巴西。我們選取這五國不是按照生產量選取,而是按照出口重要性選取。2015-2016年,我們所分析的價格指數是加權平均價格指數,加權平均價格指數也是按照每個國家的出口量占全球出口量的比重來計算,所以盡管中國占了世界一半的生產量,但是其出口量占全球的比例非常低,所以權重很低。2017年,全球的豬肉價格指數是高于2016年,但是截至9月份還沒有超過2016年的最高點。
國際肉類貿易量在不斷增加,但情況復雜。影響國際貿易的關鍵因素主要包括四個方面:1)自由貿易協定的談判。過去更多是強調一個地區的、多邊的貿易協定,但是由于政治上的原因,現在更多地強調雙邊談判。2)市場的發展也在改變市場環境,如2015年中國準入了巴西的牛肉進口,這就改變了之后國際牛肉貿易的走向。2017年中國又準入了美國牛肉的進口,這也將改變美國的牛肉生產體系,甚至會對澳大利亞的牛肉生產體系造成影響,因為澳大利亞的牛肉產品和美國的牛肉產品在中國有一定的重疊。3)技術貿易壁壘,技術貿易壁壘一直是主要的限制因素,即使有貿易協定、市場準入,技術貿易壁壘仍然相對不太受監管,所以技術貿易壁壘可以影響貿易的實際走向。4)匯率,匯率一直起到非常關鍵的作用。
韦德国际娱乐 我們對2017年的貿易情況有怎樣的看法?進口方面,中國的豬肉和禽肉進口量下降,牛肉的進口量上升,而美國的牛肉進口量下降,因為美國牛肉生產的恢復速度很快。日本和南非會繼續增加各種肉類的進口。俄羅斯豬肉和牛肉的進口都會下降。出口方面,雖然巴西在2017年前7個月出口量受阻,但從全年來看,其各種肉類的出口還會上升。歐盟禽肉的出口會上升,但是其他肉類品種的出口會下降。阿根廷由于國內政策的改變導致其牛肉的出口比以前成本降低,所以出口上升。澳大利亞和新西蘭牛肉出口繼續下降,而美國牛肉和豬肉的出口上升。

全球肉類消費結構在變化
全球肉類消費結構的變化主要體現在禽肉消費量的增長和紅肉消費量的下降,這實際上是健康意識的增加。由于有這樣的健康意識,白肉被認為含有高蛋白、低脂肪、低膽固醇的特點,使得消費結構發生了變化。所以,無論消費者對肉食的態度如何,但有一個趨勢是共同的,即健康意識的增強。世界衛生組織2016年發布了一個報告,談到紅肉的攝入,尤其是加工肉的攝入和癌癥之間的關系,這在全球范圍內引起了非常大的反響。關于無抗肉類的反應,地球之友、美國自然資源學會和其他幾家的非政府組織一起做了研究,對美國25家快餐店,包括一些比較高檔的休閑餐廳做了調研。調研把這些餐廳分成不同的等級,最高的A級,代表這些餐廳已經完全使用了無抗肉類;B級代表他們在部分的肉類供應已經開始使用無抗的肉類;C+級是麥當勞,麥當勞已經有了時間表,按照時間表,2018年1月份,麥當勞就要在美國、日本、韓國、歐洲以及巴西停止使用抗生素,2019年底要在澳大利亞和俄羅斯的供應商中停止抗生素的使用,全球范圍內要在2027年達到無抗的措施,即麥當勞的中國市場要在2027年左右實行無抗。最低的評級是F級,如肯德基。被評為F級的是指這些餐飲公司或者還沒有政策公布出來,或者是形成了無抗的政策但沒有按照他們的承諾執行,所以被評為F級。美國對無抗的訴求雖然是25個快餐店,但是快餐店背后的生產體系都要相應做出改變。