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分析:增加美國豬肉進口,將如何影響國內生豬市場?

【摘要】:
豬肉進口量占國內豬肉消費總量比例較低,以2017年數據來看,占比僅為2.96%,但整體上呈現上升趨勢。對于中美豬肉貿易而言,美國并非是中國最大豬肉進口來源國,中國也不是美國最大豬肉出口國。美國出口中國豬肉量占豬肉出口總量比例僅為6.47%,存在一定上升空間。

  豬肉進口量占國內豬肉消費總量比例較低,以2017年數據來看,占比僅為2.96%,但整體上呈現上升趨勢。對于中美豬肉貿易而言,美國并非是中國最大豬肉進口來源國,中國也不是美國最大豬肉出口國。美國出口中國豬肉量占豬肉出口總量比例僅為6.47%,存在一定上升空間。

  在中美元首阿根廷會晤之后,中美貿易戰出現轉機。農產品貿易領域,中國將適當增加美國豬肉進口量。把握增加美國豬肉進口量對國內生豬及豬肉市場影響的關鍵點,是看到底會有多少供應增量。

韦德国际娱乐   綜合考慮美國供應能力和國內進口政策及意愿等因素,在中美貿易改善樂觀的情況下,預計每年最多增加進口美國豬肉產量30萬噸左右,該數值相較國內豬肉消費5841萬噸的總量偏小,難以明顯影響國內生豬及豬肉市場。

  當然,如中美貿易談判再現僵局、政策層面大幅度增加進口美國豬肉。此類可能排除外。

韦德国际娱乐   1、進口美國豬肉歷史回顧

韦德国际娱乐   豬肉進口總量情況:近年來,由于國外豬肉價格較國內偏低,我國豬肉進口量整體上處于上升態勢。進口量從十多年前10萬噸體量上升至2017年162萬噸體量,但占豬肉消費總量比例較低,以2017年數據來看,全年豬肉進口162萬噸,豬肉消費5481萬噸,進口量占消費量比例僅為2.96%。

  內外價差造成豬肉進口量增長為長期趨勢:國內外豬肉價格的差異是豬肉進口量增加的主要推動因素。從成本等因素分析,造成國外豬肉價格差距較大的原因有:1.國外糧食種植成本偏低,飼料成本低廉;2.規模化養殖程度高,人工成本偏低;3.國內外消費傾向不同,豬肉在國內肉類消費占比較高;4.國外生豬養殖及運輸補貼較多。以上造成國內外價格差異的因素短期內較難改變,因此國外豬肉價格比國內低的現象將會持續存在,豬肉進口量增長是長期趨勢。

韦德国际娱乐   美國并非中國最大豬肉進口來源國:從進口分布上來看,美國并非是中國最大豬肉進口來源國,根據2017年數據,美國進口豬肉量占全部豬肉進口量的比例為10%,最大進口國為西班牙,占比15%,其次為德國,占比13%。

  單以美國豬肉進口量來看,近年來雖然數量波動較大,但整體上每年進口總量維持在1萬噸至2萬噸區間內,具體每個月份進口量受到國內豬肉價格及美國豬肉價格以及進口政策等方面影響。

  從美國豬肉出口角度來看,美國豬肉出口量整體上呈現上升態勢,但近幾年上漲幅度減緩。美國豬肉出口總量占豬肉生產總量的比例近幾年相對平穩,保持在20%左右。從出口國家來看,中國并不是美國主要出口國。2017年美國豬肉出口總量255萬噸,其中出口中國16.5萬噸,占比僅為6.47%,出口最多國家為墨西哥和日本,分別占比32.12%和21.82%。從當前中國進口美國豬肉量來看,存在一定上升空間。

  總體來看,豬肉進口量占國內豬肉消費總量比例較低,但整體上呈現上升趨勢。對于中美豬肉貿易而言,美國并非是中國最大豬肉進口來源國,中國也不是美國最大豬肉出口國。美國出口中國豬肉量占豬肉出口總量比例僅為6.47%,存在一定上升空間。

  2、貿易戰對進口美國豬肉影響

韦德国际娱乐   今年4月,財政部發布消息稱,自4月2日起對豬肉及制品等8項進口商品加征關稅稅率25%。7月6日,就美國對340億美元中國產品加征關稅,中國也于同日對同等規模的美國產品加征25%的進口關稅,其中包括豬肉及制品。在兩次關稅加征之后,豬肉產品進口關稅升至62%。關稅的驟然提升,使得美國對中國的豬肉出口量急速下滑。數據顯示,4月份美國出口中國豬肉量同比下降21.34%,5月同比下降37.38%,6月同比下降57.99%,7月同比下降59.46,8月同比下降57.21%,9月同比下降64.25%,前1-9月出口中國豬肉總量為近5年最低。

韦德国际娱乐   3、增加進口美國豬肉對國內市場影響

  12月1日,在阿根廷布宜諾斯艾利斯,中美元首舉行歷史性晚餐會晤,達成建設性共識。雙方決定,停止升級關稅等貿易限制措施,包括不再提高現有針對對方的關稅稅率,及不對其他商品出臺新的加征關稅措施。兩國元首指示雙方團隊加緊磋商,達成協議,取消今年以來加征的關稅,推動雙邊經貿關系盡快回到正常軌道,實現雙贏。

  農產品貿易領域,中國同意從美國購買尚未商定但非常大量的農業產品,以減少兩國間貿易不平衡。在增加進口農產品商品種類內,大概率包括豬肉及其制品。這意味著未來進口美國豬肉量的提升將是大概率事件,在此基礎上,我們需要判斷美國豬肉進口量的增加將會對國內生豬及豬肉市場產生怎樣的影響。

  把握增加美國豬肉進口量對國內生豬及豬肉市場影響的關鍵點,是看到底會有多少供應增量。11月22日當周,出于國內豬瘟影響及推動貿易談判的需要,中國進口美國豬肉量有較大提升,當周采購3348噸今年付運豬肉,并購買9384噸明年付運豬肉。從量上乍一看,單周購買量較大,合計近1.3萬噸。實際上,并不能以這筆采購來看美國豬肉進口量的提升。1.3萬噸豬肉僅為正常時期一個月的進口美國豬肉量,考慮到近幾月美國豬肉進口的停滯狀態,再將1.3萬噸購買合同拆分為今年付運及明年付運量,1.3萬噸這個數字并不能體現進口量的驟升。把握貿易緩和到底會增加多少美國豬肉供應量,還是要看美國供應能力和國內進口政策及意愿。