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養豬概念股暴漲的背后是什么?未來趨勢真的那么好?

【摘要】:
最近,生豬的價格漲了一點,低價區和低點相比漲了大約一元,算是普漲。不過,春節前的高價區反而是不漲而跌:廣西平均在5.5元/斤以下;廣東的地區差距較大,低至5.4元/斤,高的到6.9元/斤。廣西一直受非瘟影響較小,損失不大;而廣東的低價區,則是因為主產區茂名周邊出現了一些烈性疾病。

  最近,生豬的價格漲了一點,低價區和低點相比漲了大約一元,算是普漲。不過,春節前的高價區反而是不漲而跌:廣西平均在5.5元/斤以下;廣東的地區差距較大,低至5.4元/斤,高的到6.9元/斤。廣西一直受非瘟影響較小,損失不大;而廣東的低價區,則是因為主產區茂名周邊出現了一些烈性疾病。

  那么,當下養豬概念股為何暴漲?中國養豬業的未來真的是一片大好嗎?

  一、養豬概念股暴漲

  當下,養豬概念股暴漲,幅度超出券商想象。截至3月5日9:50分,牧原股價為55.47元,本日上漲9.45,市值1155億元。這與2018年8月低點(每股不足23元)相比,每股上漲超過30元,市值上漲了650億元。

韦德国际娱乐   溫氏:當下股價38.38,本日上漲5.98%,市值2040億元。溫氏股價曾超過牧原,但現在兩者之間每股相差17元左右。

韦德国际娱乐   正邦:現在正邦的實時股價是14.20元,上漲9.82%,市值336.73億元。2018年8月股價最低時每股不足3.5元。算一算,漲了幾倍?

  二、是不是意味著未來養豬會有暴利?

  既然股票買的是預期,那么,是否意味著后面養豬會帶來暴利?我們拋開資本市場而從現實的經營來看,養豬要想獲得高利潤至少要具備如下幾個條件:

  1、豬價是否在高位;

  2、手里是否有足夠多的豬;

韦德国际娱乐   3、成本是否低于行業平均值。

  首先,我們對2019年下半年的肉價持絕對樂觀態度,對豬價持相對樂觀態度。請注意,肉價絕對不等同于豬價。前面說了,現在冷庫里有驚人數量的凍肉,而凍肉的保質期是一年,所以,必需在這個時間段內出貨。

  而且,現在敏銳的肉商已經聞風而動,加大豬肉的進口力度,因為需求集中增加,目前已導致國際肉價上漲。2月28日,受中國需求加大的影響,巴西的號肉一夜之間上漲300美金。按當時的匯率,一噸上漲了2000元人民幣。這是事實。在利益驅動下,肉商是要賺錢的,肉從哪里來并不重要。

  還有,中美之間的貿易戰達成妥協已到臨門一腳的階段。一旦達成妥協,中國就要從美國進口大量的農產品,包括大豆和豬肉。目前,受國內需求和貿易戰和解預期的影響,豆粕價格已經應聲而跌。

韦德国际娱乐   所以,我認為到下半年肉價一定會高,豬價卻未必很高。就現在庫里的凍肉儲備來看,吃到第三季度沒有任何問題。問題是,現在肉商惜售,正在繼續補庫。最近豬價上漲,有低價區超跌反彈的因素,根本上還是肉商在低吸,等待機會高拋。

  第二個問題是手里是否有足夠多的豬?非瘟肆虐帶來的損失是有目共睹的。按照行業多數人的共識,現在產能損失至少30%,不樂觀者認為超過40%。屆時,即使豬價高,你手里的可銷售的豬大量減少,怎么可能會有好的經營收益?又如何支撐那么高的股價呢?

  目前,養豬業最大的威脅仍然是非瘟疫情。歷經8個月,中國幾乎所有的產區都發生了不同程度的疫情。而河南、河北、山東、東北三省、內蒙、安徽、江蘇等省損失慘重。不過,這可能還只是第一波。隨著氣溫變暖,飛塵、飲水、凍肉等媒介會加大非瘟疫情傳播的概率。對于這一點我有點悲觀:第二波可能比第一波更猛烈。

韦德国际娱乐   我的結論:2019年,養豬不是暴利,肉商才是暴利。養豬賭的是生死,肉商賭的是行情。

韦德国际娱乐   三、養豬概念股暴漲的好處

  當然,現在股市的大行情是普漲,但大盤股指上漲實際上不足30%,而養豬概念股普遍暴漲2倍以上,遠遠超過大盤的上漲速度。這個漲幅是不正常的。

韦德国际娱乐   投資人傻嗎?投資人當然不傻,借著大盤上漲的機會推高養豬概念股至少有兩個好處。

  1、解困

  大家還記得2018年嗎?行業內多家上市公司因資金鏈問題被迫出讓股權甚至痛失控股權。出讓股權的包括大北農、唐人神、天邦、金新農等。雛鷹農牧更是面臨破產威脅,股價只有1塊多,成為垃圾股。2018年,喪失控股權的有大北農和金新農的大股東。

韦德国际娱乐   其實,養豬行業龍頭股牧原也曾面臨著股權高質押率的風險。可以不客氣的說,如果不是因券商努力護盤沒有揭露非瘟疫情的內幕,很多養豬概念股早已崩盤。

韦德国际娱乐   不過,當時在大盤沒有啟動上漲行情的基本面下,散戶對非瘟疫情談非色變,根本不具備炒高養豬概念股的基礎條件。現在,大盤啟動,券商自然聞風而動。

  2、 解套

韦德国际娱乐   可以說,現在券商比我們更了解非瘟疫情的真實情況。事實上,魯南、蘇北、豫北的疫情,正是早期券商調研后披露出來的。那時候,券商的心態是通過披露、呼吁來解決非瘟防控的問題,是為了降低風險,防止養豬概念股崩盤。一旦崩盤,券商損失將會慘重。

  現在,養豬概念股股價暴漲,大股東股權質押危機解除,券商也賺的盆滿缽滿了,所以,近期,券商該解套出貨了。誰是韭菜?誰是接盤俠?

  想一想,中國養豬業最暴利期是2016-2017,那時候養豬概念股的股價都沒有現在高。而且,那時候沒有非瘟疫情的威脅。現在,多了個致命的非瘟威脅,反而創新高,可能嗎?