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豬界四大圈子,你知道幾個?

【摘要】:
市場大,機會就多。中國的養豬業年出欄近7億頭,占世界的一半以上,甚至對CPI(居民消費價格指數)都有較大的影響,所以,和豬沾邊的東西,機會自然也很大。   比如,僅僅靠做豬飼料,進入中國企業500強沒問題;僅僅是養豬,搞個千億市值也沒問題。中國豬業的機會多,卻并非所有和豬有關的都一定賺錢。比如養豬,在整個豬界,是周期最長、投入最大、風險也最大,但卻是賺幾年虧幾年。   我們這里盤點一下“豬界”

韦德国际娱乐   市場大,機會就多。中國的養豬業年出欄近7億頭,占世界的一半以上,甚至對CPI(居民消費價格指數)都有較大的影響,所以,和豬沾邊的東西,機會自然也很大。

  比如,僅僅靠做豬飼料,進入中國企業500強沒問題;僅僅是養豬,搞個千億市值也沒問題。中國豬業的機會多,卻并非所有和豬有關的都一定賺錢。比如養豬,在整個豬界,是周期最長、投入最大、風險也最大,但卻是賺幾年虧幾年。

韦德国际娱乐   我們這里盤點一下“豬界”的四個圈子,看看他們都是靠什么賺錢?

  一、養豬圈:可能最慘

韦德国际娱乐   這幾年養豬看起來最風光,很多企業重資產進入養豬業成為一道風景。不過,說實在的,養豬真不是好玩的。養豬賺錢,無非就是那么幾種:

  1、靠運氣:

  豬養得一般,賺錢主要靠豬價。賭的成分多;

  2、靠能力:

韦德国际娱乐   技術好、管理強,養豬成本低。這是靠本事吃飯;

  3、靠資本:

  低谷時大力投入,高峰時大賺一筆。這是土豪的做法。

  說真的,我這輩子大概率是不會養豬了。在我眼里,養豬看起來雖然有時候(請注意:是有時候)很賺錢,但這個錢賺得的確有點辛苦,甚至心驚肉跳。如果倒退20年,你是去養豬還是做飼料?有人說養豬。NO、N0、NO,20年前搞飼料的,如今百億富翁大有人在。而靠養豬現在有百億身價的,還僅有秦英林(牧原)一個。不過,這是歷史。

韦德国际娱乐   所以,我愿意為養豬人吶喊,但自己是沒有勇氣養豬的。養豬既要看行情,還要懂技術、懂管理、重資產。目前,最要命的是非瘟疫情,一不小心就是傾家蕩產。

韦德国际娱乐   二、服務養豬圈:毛之焉附?

韦德国际娱乐   這個圈子里,包括所有服務養豬人的群體:包括飼料、獸藥、疫苗、設備等等廠家,包括經銷商和業務員。這個群體其實也很急,因為大家都明白一個道理:皮之不存、毛之焉附?當然,畜牧獸醫的有關部門也算在里面,不過,他們中有很多人是不著急的,所以,不想說太多。

 

  所以,現在有了非瘟,這個圈子也是很著急的。現在,飼料廠忙著搞車輛消毒、提高加工溫度、培訓非瘟防控知識等等。這個群體基本上是處在上游,養豬圈是下游。如果下游的存欄沒了,上游的產品賣給誰?所以,說這個圈子不急是假的。不過,這個急和養豬圈相比還是有差距的。豬場的急,事關生死;而這個圈子,則是事關銷量和利潤。

  不過,也有因為非瘟疫情而生意更好的,比如消毒劑、洗消設備、防止非瘟的產品等。

  三、資本圈:賺得是概念

韦德国际娱乐   這個圈子既靠豬,也不靠豬,更多的是靠和養豬有關的概念。比如,炒養豬概念股。最近有很多例子,看起來很蹊蹺,但認真分析一下,其實并不復雜。

韦德国际娱乐   我們以溫氏和牧原為例。溫氏既養豬也養雞、奶牛等,雞蛋不在一個籃子里。它們去年(2018年)的利潤是多少?39.57億!那么,今天的股價是多少呢?40.10元/股。這個股價比2015年要低多了,而且,2015年并非最賺錢的一年。

  我們再看牧原,牧原只養豬,在非瘟這樣的大環境下,肯定風險很大。事實上,它們的確受到的影響也很大:2018年,牧原的凈利潤是5.2億元,預計2019年第一季度虧損5.2-5.6億元,等于今年第一季度就把去年的利潤虧完了。現在牧原的股價是多少呢?截至今天收盤,66.2元/股,這個價格是2015年的N倍。

  如果單從盈利水平、風險等比較你更愿意買那一只股票呢?我想,只要腦子不進水就一定會選溫氏。但事實上,為何牧原比溫氏的股價要高很多呢?只有一個答案:炒起來的!所以,和豬有關的還有一個圈子,是“資本圈”,因為有了這個圈子,才能把股價炒起來,誰能賺到?誰做接盤俠?我們不得而知。反正,真正是養豬行業的,反而看得心驚肉跳。

  我們這些天天混跡于這個行業的人,有幾個靠買牧原的股票賺錢了?沒幾個!因為你越了解,越不敢買。所以,我們是混豬圈的,但絕對不是“資本圈”的。

  四、炒肉圈:投機是本性

  其實大家都知道現在存欄少了,在下半年供應量一定會大減。如果,消費下降不是十分大的話,預計下半年的豬價會創新高。至少我們是這么認為的。不過,“炒肉圈”比我們更容易發現這個商機。

  “炒肉圈”分為國內和國際兩個群體,有時候則是合二為一,因為國內的也會在國際市場炒。國內主要是肉商,包括屠宰廠和大的批發商。過去,“炒肉圈”的主要看供需,根據供需博弈,利潤空間相對有限。而這次,國內遇到了非瘟而迅速減產,所以,對于“炒肉圈”來說,這是個千載難逢的機會。

  眾所周知,因為非瘟疫情,大量的凍肉充斥冷庫,其中不乏“涉非”問題肉。

  我們透過三件事情可窺一豹:

韦德国际娱乐   1、“三全事件”被曝光的問題肉沒有下文,不了了之;

  2、農業農村部要求屠宰企業自查,5月1日后組織檢查;

韦德国际娱乐   3、國儲肉招標流拍,問題凍肉不敢接招。

  這三件事情間接證明了有關方面其實是知情的,但卻有無能為力,畢竟還要保供給。疫情要抓,群眾吃肉也要抓。真把豬肉搞成天價,恐怕也就吃不了兜著走了。

  關于這一點,國內“炒肉圈”清楚,所以,我相信幾大巨頭都會在國外下了大單。據《21世紀經濟報道》文章說:“美國農業部也發布數據顯示,豬瘟疫情可能會導致今年中國的豬產量從去年的7.1億頭,最終下降到2億多頭。”看來,美國人比我們更悲觀,當然,也自然發現了這其中的商機。

  “什么是蝴蝶效應,就是我這邊發過去的國內豬肉零售批發價格漲幅數據,足以左右美國芝加哥商業交易所(CME)瘦豬肉期貨價格是否持續創新高。”一位海外對沖基金駐華首席代表感慨。

  今年3月以來,他的一項重要工作,就是每天收集國內各省市母豬與生豬產量下滑動態信息,以及各地豬肉批發零售價格漲幅,第一時間傳給對沖基金位于紐約的總部。

  “只要中國各地豬肉批發零售價格保持上漲,總部大宗商品交易團隊就會不遺余力地買漲CME瘦豬肉期貨主力合約。”這位首席代表介紹,目前瘦豬肉期貨多頭占他們的大宗商品投資組合比重超過6%,但在一個月前,這個數字不到0.5%。

韦德国际娱乐   21世紀經濟報道記者多方了解到,因中國豬肉供需關系緊張而大舉買漲CME瘦豬肉期貨套利的華爾街對沖基金為數不少。其主要的投資邏輯,就是中國受制非洲豬瘟疫情導致生豬產量減少,不得不從海外加大豬肉進口量,由此帶動美國瘦豬肉期貨現貨持續飛漲。

韦德国际娱乐   一位美國大宗商品型對沖基金經理透露,這種投資套利行為在過去一個月持續推向高潮,截至4月8日19時,美國瘦豬肉期貨主力合約報價在99.12美分/磅,3月以來價格漲幅超過50%,達到過去5年以來最高值。目前多數華爾街投資機構相信,只要中國豬肉批發零售價格上漲,美國瘦豬肉期貨價格突破100美分/磅指日可待。”

  上面這段文字來自于《21世紀經濟報道》。其實,養豬人并不知道,國內、境外的炒家早已開始行動。也許,我國政府的有關部門也早已開始制定了保供給的預案。從某種意義上來說,“炒肉圈”正在努力的抓這個幾十年不遇的機會。

韦德国际娱乐   五、市場經濟:無奈

  現在是市場經濟,ZF也透著無奈。現在的非瘟蔓延態勢,已經幾乎是“全國山河一片紅”。我們已經錯過了最佳的防控機會,下面恐怕只能打持久戰了。

韦德国际娱乐   在這樣的形勢下,只要不違法,誰賺錢都無法干涉。甚至,有違法的,為了保供給,有關部門都得掂量著怎么處理。現在,養豬人除了繃緊“防非保豬”這根弦,嚴防死守+運氣,又能怎樣呢?

  和豬有關的這四個圈,目前來看“養豬圈”最慘,傾家蕩產的有之、血本無歸的有之。其它的三個圈還是發發善心吧?將心比心,能幫一把就幫一把,就不要推波助瀾、火上澆油了。